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LA FUSIÓN QUE ORIGINARÁ UNA GRAN INMOBILIARIA COMERCIAL EUROPEA
TLG Immobilien AG celebró ayer un acuerdo de fusión con Aroundtown SA para crear una de las principales inmobiliarias comerciales europeas con 25.000 millones de euros en activos. Según los términos del acuerdo, Aroundtown tiene la intención de lanzar una oferta voluntaria de intercambio acciones a todos los accionistas de TLG.
La combinación creará la plataforma inmobiliaria comercial paneuropea líder con más de 25 mil millones de euros en activos principalmente en oficinas, hoteles y bienes raíces residenciales. La cartera combinada proporcionará exposición a ciudades metropolitanas clave con Berlín, Frankfurt, Dresde, Leipzig, Múnich, Londres, Hamburgo y Ámsterdam, que representan más de la mitad de la cartera. Además, una cartera de promoción de casi 2.000 millones de euros y una combinación de capacidades de gestión permiten una importante creación de valor futuro, incluso para inquilinos y accionistas.
Los miembros del consejo de administración de TLG comentaron: “La transacción con Aroundtown es una oportunidad única para que TLG fortalezca nuestra presencia en ciudades clave de Alemania y acceda a nuevos mercados. Nuestras líneas de desarrollo combinadas y el alcance del mercado nos permiten acelerar nuestro crecimiento juntos. Podremos lograr sinergias significativas que den como resultado márgenes operativos más altos, mejorar nuestro perfil crediticio y así lograr un perfil financiero que hubiera sido difícil de lograr por nuestra cuenta ”
Sascha Hettrich, presidente de TLG: “La combinación propuesta es un próximo paso prometedor en la evolución de TLG y permite la creación de una compañía atractiva para todos nuestros accionistas y partes interesadas. La mayor escala permite que la combinación desbloquee el potencial alcista en toda la organización, donde el papel y la contribución de TLG se reflejan de manera sostenible en la nueva estructura de gobierno ".
Términos de transacción
Aroundtown ha anunciado que ofrecerá a todos los accionistas de TLG 3.6 acciones de Aroundtown por cada acción de TLG. El índice de intercambio se derivó del valor liquidativo por acción de TLG y EPRA NAV de Aroundtown, en cada caso al 30 de junio de 2019. Según los precios de cierre de XETRA (Bolsa de Frankfurt) para las acciones de ambas compañías al 18 de noviembre de 2019, el precio implícito por la acción de TLG asciende a 27,66 euros, lo que representa una prima del 3,2% al último precio de cierre de TLG.
Aroundtown creará la oferta de acciones bajo su capital autorizado y no requerirá un voto afirmativo de los accionistas. La consumación de la oferta de intercambio estará sujeta a ciertas condiciones de cierre. No se espera que la oferta voluntaria esté condicionada a un índice de aceptación mínimo.
Los consejos de administración y supervisión de TLG dan la bienvenida y tienen la intención de apoyar la oferta de intercambio, sujeto a sus deberes fiduciarios y ciertas condiciones de soporte.
Los términos finales y vinculantes de la oferta se establecerán en el documento de la oferta, que se publicará en diciembre de 2019. Las disposiciones del acuerdo tendrán un plazo de 24 meses.
Ouram Holding, el mayor accionista de TLG, se ha comprometido, sujeto a ciertas condiciones, a licitar su participación de aproximadamente el 28% en la oferta.
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